Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note

Sepuluh tahun setelah mengalami kekalahan dalam Perang Cawan Suci Keempat, Waver Velvet—yang kini bergelar Lord El-Melloi II—mengajar di Menara Jam—pusat pendidikan bagi para penyihir. Namun, status barunya sebagai Lord disertai dengan syarat: ia harus mematuhi perintah Reines, adik perempuan almarhum Kayneth El-Melloi, hingga Reines cukup umur untuk memimpin Keluarga El-Melloi.

Waver, bersama murid misteriusnya, Gray, menangani serangkaian kasus yang ditugaskan oleh Reines dan Asosiasi Penyihir. Dengan setiap kasus yang ternyata lebih rumit daripada yang sebelumnya, mungkinkah ada hal lain di balik Menara Jam yang tidak terlihat, dan rahasia apa yang disembunyikan oleh Reines?