Witch Watch

Pada zaman kuno, beberapa penyihir menikahi teman akrab mereka, yang telah mengambil bentuk manusia, melahirkan garis keturunan ogre. Salah satu raksasa tersebut adalah Morihito Otogi, yang meskipun tampak seperti manusia, masih mempertahankan kekuatan tidak manusiawi dari garis keturunannya. Nico Wakatsuki adalah seorang penyihir muda dan teman masa kecil Morihito, tetapi sebagai bagian dari pendidikannya, ia harus pergi ke Tanah Suci Penyihir untuk berlatih dan berpisah dengan Morihito.

Bertahun-tahun kemudian, tepat sebelum tahun pertama Morihito di sekolah menengah, Nico kembali ke rumah dengan satu tujuan: untuk mengklaimnya sebagai teman akrabnya. Sementara kebanyakan penyihir memilih kucing atau kelelawar, Nico menaruh hati pada Morihito dengan lebih dari satu cara. Meskipun tampaknya tidak menyadari perasaannya yang sebenarnya, Morihito dan Nico akhirnya tinggal bersama di bawah satu atap dengan kedua orang tua Morihito di tempat lain. Meskipun pada awalnya enggan, Morihito menerima peran barunya, bertekad untuk membantu Nico agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan melindunginya dari bencana yang ditakdirkan.