Di ambang kepunahan, umat manusia telah menyusut jumlahnya dan kini hanya tinggal di negara kota Flandore, menghuni kota-kota yang terbungkus kubah kaca. Di luar kubah-kubah tersebut, terdapat lycanthrope ganas yang berkembang biak di kegelapan; di antara warga di dalam kubah, terdapat pembedaan yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Darah kaum bangsawan memungkinkan mereka memanfaatkan mana, yang memberi mereka kemampuan melampaui batas manusia dan sangat membantu dalam mengalahkan lycanthrope.

Di usia 13 tahun, Melida Angel yang berasal dari keluarga bangsawan belum juga memanifestasikan mananya, dan bersekolah di akademi elit tempat ia diperlakukan buruk karena hal tersebut. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Angel untuk menjadi guru privat Melida. Meskipun Kufa tampak hanya sebagai mentor, ada motif tersembunyi di balik tugasnya—ia harus membunuh Melida jika ia memastikan bahwa Melida tidak memiliki mana.

Penyelidikan Kufa akhirnya membawanya pada kesimpulan bahwa ia harus menghabisi Melida. Namun, Kufa terkesan oleh tekad, semangat, dan keyakinan Melida pada dirinya sendiri saat ia menyaksikannya bertarung; ia pun memilih untuk menawarkan cara agar Melida dapat memanifestasikan sihirnya. Saat Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa mengabaikan misinya dan mempertaruhkan segalanya agar penemuannya tentang Melida tetap rahasia dari keluarga Angel dan guild-nya sendiri. Namun, baik Kufa maupun Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka bukanlah satu-satunya tantangan yang akan mereka hadapi, karena masalah tak terduga sudah menanti di depan mata.

Fantasy