Sejak dulu kala, Penyihir Champignon bernama Luna telah hidup tersembunyi di pondoknya di pinggiran kerajaan, jauh di dalam Hutan Hitam. Meskipun sesekali ia pergi ke kota untuk mengantarkan obat, tak ada yang berani mendekatinya karena jamur beracun tumbuh di mana-mana setiap kali ia lewat. Selain itu, sebagai penyihir hitam, Luna harus bersembunyi untuk menghindari hukuman mati, karena kerajaan hanya mengakui dan menerima penyihir putih.

Kehidupan Luna yang sepi berubah ketika ia menyelamatkan seorang anak laki-laki yang sekarat bernama Lize. Setelah mengetahui bahwa Lize ditakdirkan untuk menjadi The End of All Things, Luna menawarkan diri untuk menjadi gurunya dan menjauhkannya dari jalan kejahatan. Ia harus mengatasi ketidakpengalamannya dan menjadikan Lize seorang penyihir hebat untuk menghindari eksekusi terhadapnya.