Dikelilingi oleh empat pasukan makhluk kegelapan, lima ras humanoid berusaha keras untuk menembus batas-batas dunia. Sayangnya, 13 pahlawan yang dikirim ke wilayah selatan dengan mudah dimusnahkan oleh Clevatess, salah satu Penguasa Binatang Kegelapan. Bertekad untuk membalas dendam terhadap umat manusia, Clevatess menyerbu ke ibu kota Kerajaan Hiden, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakangnya.

Meskipun situasinya terlihat putus asa, umat manusia masih memiliki kesempatan untuk meredakan kemarahan Clevatess. Alicia Glenfall, salah satu dari 13 pahlawan, dihidupkan kembali oleh Clevatess untuk membantunya membesarkan seorang bayi yang baru lahir, Luna, yang pilihannya akan menentukan nasib dunia manusia. Meski awalnya enggan membantu makhluk kegelapan itu, Alicia memahami bahwa Luna adalah satu-satunya hal yang menghalangi umat manusia dari kehancuran.

Menyembunyikan dirinya dengan mengambil wujud manusia, Clevatess berangkat mencari perawat basah bersama Alicia dan Luna. Dengan Clevatess yang tidak mau mengungkapkan identitasnya, tugas Alicia adalah membunuh semua musuh yang menghalangi mereka. Sementara itu, negara-negara tetangga bersiap untuk menyerang Hiden yang telah melemah, dengan tujuan untuk menguasai satu-satunya bengkel yang mampu memproduksi senjata para pahlawan.