Di masa remaja, tak banyak hal yang bisa lebih menyakitkan daripada patah hati akibat cinta tak berbalas. Begitulah yang dialami Natsuo Fujii, yang tanpa disadari terpesona oleh Hina, guru di sekolahnya yang selalu ceria. Merasa hancur oleh hasrat yang tak tercapai ini, Natsuo menuruti ajakan teman-temannya dan menghadiri pesta perkenalan. Di sana, ia bertemu Rui, seorang gadis yang tingkat ketidakantusiasannya tak kalah dengan dirinya. Setelah menjalin ikatan karena rasa canggung yang sama, Rui mengajak Natsuo ke rumahnya dan memintanya untuk berhubungan seks dengannya, berharap pengalaman itu akan menghentikan teman-temannya memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Dengan perasaan putus asa terhadap Hina yang masih membayangi pikirannya, Natsuo pun setuju dengan ragu-ragu.

Sama-sama merasa tidak puas dengan “pengalaman pertama” mereka, keduanya memutuskan untuk berpisah sebagai orang asing. Namun, sebelum Natsuo sempat mencerna pengalaman ini, ayahnya melontarkan kabar mengejutkan: ia akan menikah lagi, dan istri barunya, Tsukiko Tachibana, akan segera datang untuk bertemu Natsuo. Seolah-olah itu belum cukup mengejutkan, putri-putrinya—dan, pada gilirannya, saudara tiri baru Natsuo—adalah Hina dan Rui Tachibana, wanita yang dicintainya dan gadis yang menemaninya pada malam pertamanya. Kini, Natsuo harus menerima perasaannya terhadap saudara tirinya itu saat matanya terbuka terhadap sisi gelap dari cinta.