Hole—sebuah kawasan gelap, bobrok, dan semrawut di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kematian adalah hal yang biasa—sungguh pantas menyandang nama yang diberikan padanya. Sebuah wilayah yang terlepas dari hukum dan etika, tempat ini menjadi medan uji bagi para pengguna sihir yang menguasainya. Sebagai ras yang menduduki strata tertinggi dalam masyarakat mereka, para pengguna sihir menganggap penduduk Hole tak lebih dari serangga. Dibunuh, dimutilasi, dan dijadikan bahan eksperimen tanpa pikir panjang, para penghuni Hole yang tak berdaya memenuhi lorong-lorong rumah sakit Hole setiap hari.

Memiliki akses bebas ke dan dari tempat kumuh tersebut, serta dengan sedikit tantangan terhadap otoritas mereka, para pengguna sihir tampak tak terkalahkan bagi kebanyakan orang—kecuali bagi segelintir orang. Caiman, yang lebih mirip reptil daripada manusia, adalah salah satu dari mereka. Ia memburu para pengguna sihir dalam pencarian tanpa henti demi jawaban, hanya berbekal sepasang bayonet tepercaya dan kekebalannya terhadap sihir. Terkutuk oleh penampilannya dan tersiksa oleh mimpi buruk, para pengguna sihir adalah satu-satunya petunjuk baginya untuk mengembalikan hidupnya ke keadaan normal. Dengan hambatan terbesarnya adalah perutnya, teman perempuannya, Nikaidou, yang mengelola restoran Hungry Bug, adalah sekutu terbesarnya.