Shuuichi Kagaya adalah sosok yang bisa dibilang sebagai siswa SMA biasa, tetapi terkadang, ia berubah menjadi monster. Ia tidak tahu bagaimana atau mengapa ia memiliki kemampuan tersebut, yang jelas ia lebih memilih agar tidak ada yang mengetahuinya. Suatu malam, ia menemukan sebuah gedung yang terbakar dengan seorang gadis terjebak di dalamnya. Bertekad untuk menyelamatkannya, ia berubah wujud dan membawanya ke tempat yang aman, tetapi tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya.

Keesokan harinya, gadis yang ia selamatkan—Claire Aoki—menemukannya dan mengkonfrontasinya mengenai identitas monsternya. Ia bahkan sampai mendorong Shuuichi dari atap sekolah untuk membuktikan teorinya setelah Shuuichi menyangkal tuduhannya. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, ia berubah wujud, dan Claire mengambil foto untuk memerasnya agar menceritakan segala yang ia ketahui tentang monster—yang ironisnya, tidak banyak.

Ternyata, Claire juga memiliki rahasia sendiri: dia telah mencari kakaknya, yang juga berubah menjadi monster. Dia meminta bantuan Shuuichi untuk melacaknya, tetapi mereka bukanlah satu-satunya yang mencari jawaban.