Di Doumori, ketidakseimbangan kekuatan spiritual mengancam untuk menjerumuskan kota kecil ini ke dalam kekacauan. Untungnya, bagi para siswa Sekolah Dasar Doumori, guru baru dan pengusir setan Meisuke "Nube" Nueno bertekad untuk mencegah roh-roh ganas-yang dikenal sebagai youkai-mencapai tujuan jahat mereka.

Murid pertama yang menarik perhatian Nube adalah murid pindahan, Hiroshi Tateno, yang menunjukkan ledakan kemarahan yang tidak dapat dijelaskan, dan sering kali menyerang teman sekelasnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Hiroshi dirasuki oleh seorang youkai, Nube berhasil membebaskan muridnya berkat kekuatan iblis yang disegel di tangan kirinya. Namun, seorang youkai yang bersembunyi di balik penampilan dokter Kyousuke Tamano muncul di tempat kejadian dan dengan cepat menculik Hiroshi.

Dibantu oleh muridnya Kyouko Inaba dan keahliannya dalam ilmu gaib, Nube dengan cepat mengungkap rencana jahat Kyousuke. Bergegas untuk menyelamatkan Hiroshi, Nube akan menunjukkan sekali lagi bahwa dia tidak akan berhenti untuk melindungi murid-muridnya yang tercinta dari semua ancaman supernatural.