Sudah setengah abad berlalu sejak manusia terbang ke langit untuk berburu naga. Meskipun naga sangat berbahaya, setiap bagian tubuhnya sangat berharga, dan para pemburu naga yang berani, yang disebut "draker," mempertaruhkan nyawa mereka di atas kapal udara khusus pemburu naga untuk memburu makhluk-makhluk tersebut.

Namun, terlepas dari sensasi dan kegembiraan berburu, kehidupan seorang draker tidaklah mudah. Dikucilkan oleh masyarakat, para draker tidak memiliki tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Kehidupan di udara juga tidak lebih mudah: merawat kapal udara itu membosankan dan mahal—dan naga bahkan lebih sulit ditangkap, karena masing-masing naga itu unik.

Salah satu kapal udara terakhir yang masih ada adalah Quin Zaza. Awaknya yang berani terdiri dari Takita, seorang pendatang baru yang bersemangat berusaha membuktikan dirinya di kapal; Mika, seorang pemburu yang nekat namun sangat terampil; dan Jirou, seorang pemuda tulus yang mengejar baik naga maupun masa lalunya. Disatukan oleh tujuan yang sama, para pemburu ini menghadapi pertempuran udara yang berat yang melibatkan aksi-aksi berani yang membutuhkan keterampilan, strategi, dan bahaya yang jauh melebihi batas wajar.