Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen. Setelah peristiwa "Scorched Halloween," dunia diperkenalkan pada seorang penyihir kelas Strategis yang memiliki kekuatan mengerikan. Dalam upaya mengungkap identitas orang ini, Amerika Serikat Benua Amerika Utara (USNA) mengirimkan aset terkuatnya ke Jepang dalam misi rahasia—unit penyihir elit "Stars" beserta komandannya, Angie Sirius.

Di SMA Pertama, Tatsuya Shiba dan teman-temannya sedang mengadakan pesta perpisahan untuk Shizuku Kitayama, yang akan berangkat belajar ke luar negeri di USNA sebagai bagian dari program pertukaran pelajar. Sebagai gantinya, kelompok tersebut menyambut Angelina "Lina" Kudou Shields yang cantik. Sekitar waktu yang sama, Tatsuya mendapat informasi mengenai rencana USNA untuk mengungkap identitas aslinya.

Di tempat lain di Tokyo, bermunculan banyak laporan mengenai mayat-mayat yang ditemukan dalam keadaan kehabisan darah, seolah-olah secara acak. Dijuluki sebagai perbuatan vampir, tak butuh waktu lama bagi Tatsuya untuk menghubungkan titik-titik tersebut dan menyadari bahwa hampir mustahil jika waktu terjadinya peristiwa-peristiwa ini hanyalah kebetulan belaka.