Kalah dalam perang melawan pasukan malaikat Surga, para iblis Neraka berada di titik puncak kehancuran. Sebagai upaya terakhir untuk membalikkan keadaan perang, para iblis mengirim Akutsu Masatora ke pesawat fana di Bumi untuk menyelamatkan tanah air mereka dari para malaikat. Menyamar sebagai siswa sekolah menengah, Akutsu berusaha merekrut seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin para iblis menuju kemenangan.

Akutsu tidak perlu mencari jauh-jauh: di antara teman-teman sekelasnya terdapat Lily Amane yang luar biasa, seorang siswa pindahan yang tampaknya merupakan kandidat sempurna untuk rencana Akutsu. Tapi semoga beruntung, Lily adalah salah satu malaikat yang harus dilawan Akutsu, dan upayanya untuk merekrutnya mungkin akan menjadi kesalahan terbesar dalam perang yang gagal. Lebih buruk lagi, Akutsu mungkin jatuh cinta pada musuh terburuknya sendiri.

[Ditulis oleh MAL Penulisan Ulang]