Buntut yang kacau dari konfrontasi antara Jinka Yamato dan Yazen mengakibatkan dinamika kekuatan antara Katawara yang berbakat secara ajaib dan manusia terbalik. Ketika berita tentang kejatuhan Dangaishu-para bhikkhu yang berburu Katawara yang dipimpin oleh Yazen-menyebarkan di seluruh negeri, kelompok-kelompok jahat Katawara mulai terbentuk, memperburuk hubungan yang sudah rapuh antara mereka dan kemanusiaan.

Setelah kehilangan kepercayaan pada kemampuannya, Shinsuke Hyoudou sekarang menghabiskan waktunya untuk minum -minum di perusahaan Senya, mantan musuhnya yang mengendalikan seribu Katawara di dalam tubuhnya. Senya secara tidak langsung menyebabkan kematian ayah Tsukiko, temannya yang baru ditemukan, setelah serangan mendadak dewa setempat yang mengamuk.

Terlepas dari keadaan, Tsukiko tidak menyimpan dendam terhadap Senya dan bertekad untuk menjadi murid Shinsuke apa pun yang terjadi. Meskipun Shinsuke menolak untuk menjadi instruktur pedang Tsukiko, dia dengan enggan setuju untuk membiarkannya bepergian dengan dia dan Senya. Sementara trio yang tidak mungkin menuju ke tujuan berikutnya, Tama Youko melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jejak Jinka, rubah sembilan ekor yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.

[Ditulis oleh Mal REWRITE]