Pedang tanpa nama terbangun dan menemukan bahwa ia telah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya sebagai manusia. Dengan kekuatan telekinesisnya, dia bergerak di sekitar dunia baru ini, memperoleh beberapa keterampilan dan kemampuan. Ketika pedang itu tiba di sebuah hutan yang penuh dengan monster, dia bertemu dengan seorang gadis muda yang melarikan diri dari seekor binatang buas. Dengan mengambil pedang tersebut, gadis itu dengan mudah mengalahkan monster tersebut. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai Fran, ia menamai pedang tersebut "Shishou" dan secara resmi menjadi pemiliknya.

Keduanya berangkat untuk menjadi petualang, tetapi sayangnya bagi Fran, dia adalah anggota Suku Kucing Hitam-sebuah kelompok Beastkin dengan reputasi buruk. Tidak ada anggota suku ini yang pernah berevolusi menjadi binatang buas yang lebih kuat, tetapi Fran berencana untuk menjadi yang pertama dan mencapai impian orang tuanya. Saat Shishou berjanji untuk tetap menjadi pedangnya hingga dia mencapai tujuannya, mereka membentuk kemitraan yang tak terbendung dengan kekuatan yang mengesankan.