Zero kara Hajimeru Mahou no Sho Episode 05

Di dunia yang dilanda perang tak henti-hentinya antara manusia dan penyihir, terdapat makhluk yang disebut "beastfallen"—manusia terkutuk yang terlahir dengan penampilan dan kekuatan seekor binatang. Kemampuan fisik dan sifat binatang mereka membuat mereka ditakuti dan dijauhi baik oleh manusia maupun penyihir. Akibatnya, banyak beastfallen yang menjadi tentara bayaran, mencari nafkah dengan memburu penyihir.

Terlepas dari permusuhan antar ras, seorang penyihir yang ceria bernama Zero merekrut seorang beastfallen yang ia sebut sebagai "Mercenary" untuk menjadi pelindungnya. Ia melakukan perjalanan bersama Zero dan Albus, seorang penyihir muda, dalam pencarian mereka akan Grimoire of Zero: sebuah buku mantra yang sangat kuat yang bisa menjadi sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Selama perjalanan mereka, kebaikan hatinya terungkap saat ia mulai menunjukkan belas kasih dan simpati kepada manusia maupun penyihir, dan para sahabat yang tak terduga ini pun semakin dekat satu sama lain.