Belle Lablac, satu-satunya manusia di dunia hewan antropomorfik, sedang memulihkan diri dari luka yang dideritanya setelah bertengkar hebat dengan rekannya, Adonis Question. Meskipun merasa bersalah dan dikhianati, Belle menegaskan kembali tekadnya untuk melakukan perjalanan untuk menemukan akarnya-bahkan tanpa Adonis.

Ketika Belle bertemu kembali dengan rekan-rekan yang pernah bertempur bersamanya di Catacombs, salah satu dari mereka-Guinness-secara terbuka mempertanyakan keadaan di sekitar pertempuran. Dia menantang hukum dasar Schubertland, di mana kekuatan kebaikan diharapkan untuk mengorbankan nyawa mereka dalam perjuangan tanpa akhir melawan kejahatan. Belle menawarkan untuk mendukung petisi Guinness kepada Raja Rawhide untuk menyatakan Catacombs sebagai tempat netral.

Sementara itu, Adonis menyelaraskan dirinya dengan kekuatan kegelapan. Dia muncul kembali di Schubertland dan mengincar Raja Rawhide, mengancam untuk menjerumuskan negeri itu ke dalam kekacauan.